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中色股份2021年年度董事会经营评述
发布日期:2022-05-05 12:59   来源:未知   阅读:

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

  根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为:采矿业(行业代码:B)- 有色金属矿采选业(行业代码:B09)。

  目前公司主营铅锌金属的矿业采选和冶炼业务及其他品种有色金属资源的开发等。

  2021年,后疫情时代全球铅锌供应过剩局面发生转变,全球通胀以及欧洲能源危机的爆发令全球大宗商品价格普涨,有色金属价格屡创新高。欧洲地区由于极端天气、天然气能源短缺和电价飙升等因素,多家铅锌冶炼厂减产停产,市场担忧加剧持续推高全球锌金属价格,国家粮食和物资储备局也累计分四批向市场投放储备锌进行调节。据中国有色金属工业协会统计,本年度锡、镍、铜、铝等金属价格涨幅靠前,铅锌等金属涨幅相对较弱,铅、锌现货均价同比增长3.4%、22.1%。全年铅锌金属资源供给呈现略微紧张的状态。

  供给方面,由于“双碳”、“双控”政策下原材料价格提升,进一步抬升铅锌冶炼厂成本挤压利润空间,铅锌加工费保持长期低位,国内铅、锌产量同去年相比维持相同体量,扩产低于预期。同冶炼端的紧张不同,全球锌精矿产量小幅增长,全年同比增加5.0%,逐渐恢复至疫情前水平。受疫情封锁、比价不利、运力不足等因素影响,占国内铅锌矿来源大部分的锌矿进口出现较大下滑,据海关总署数据,2021年国内铅精矿、锌精矿进口量同比下降9.9%、4.7%。

  未来随着少数海外新增矿山的投产,铅锌精矿全球供应紧张的局面将有所缓解并保持小幅过剩状态。同时,国外精炼锌产量在短期内难以迅速恢复,将在一定程度上支撑锌价保持偏强态势运行。目前,已有的美洲大型矿山资源开始枯竭并计划关闭,若全球铅锌矿山勘探方面没有获得突破性进展,未来铅锌精矿供需格局可能会再次转向。

  需求方面,海外疫情持续扰动,订单流向中国导致外向型需求提振。铅锌相关下游应用产品的出口在全年保持了较高的景气度,支撑消费表现较强韧性,包括汽车、家电、建筑业在内的锌消费需求逐步恢复,尽管汽车产业受芯片短缺拖累,但钢铁行业和压铸行业受益于建筑业和基础设施建设回暖的拉动仍将确保需求端的稳定局面。

  公司锌产品与同行业公司相比竞争力主要体现在产业链覆盖全,拥有两座在产矿山,一座在建矿山和一个锌金属冶炼厂,锌资源品位中等偏上;精矿自给率较高;冶炼厂拥有较强实力及管理能力,金属回收率高;锌产品丰富、质量好、品牌美誉度高;公司海外资源开发能力较强;成本控制能力较强。不足之处主要表现在矿产资源储量有待进一步增加,资源保有年限有待进一步延长。公司将积极扩大铅锌矿种可控资源的占有量,目前正稳步推进印尼达瑞铅锌矿项目施工及投资,加快建设东南亚铅锌基地;同时积极开展赤峰及蒙古国、印度尼西亚等周边国家的有色金属矿业项目的开发工作和现有矿山的探矿增储。印尼达瑞铅锌矿项目建成投产后将大幅增加公司铅锌矿的产量,提高精矿自给率,大幅提升公司在铅锌领域的影响力。

  2021年,新冠疫情持续反复,疫情常态化影响日趋复杂,全球经济在脆弱中复苏,部分地区安全形势与公共卫生环境恶化,人员跨境流动阻碍重重,企业经营风险大幅增加。我国对外承包工程业务面对全球产业链供应链的严重冲击,顶着物流及原材料价格的暴涨与本币的升值压力,防疫生产两手抓,业务规模逐渐恢复。

  在应对疫情挑战的同时,公司积极调整市场策略,围绕国际市场,优化业务布局,创新营运模式,积极开拓国外重点市场,为后疫情时代业务发展积蓄力量。

  公司国际工程承包业务多年深耕有色工程领域细分市场,在冶炼工程、矿山工程承包市场积累了良好的口碑,连续多年入选美国《工程新闻记录》(ENR)公布的“全球最大250家国际承包商”榜单。公司围绕“一带一路”沿线国家,打造重点区域市场,并跨出有色行业,进入石油石化、水利、市政工程等领域,积极开拓非有色市场,积极探索工程承包领域的多元化业务发展。

  相比国内工程承包领域的公司,公司已经在国际工程承包领域积累了三十多年的开发承包经验,在有色资源开发领域也有近二十年的经验积累。公司经多年的运作逐渐形成如下竞争优势:在国际工程领域和有色金属行业的知名品牌(NFC);丰富的海外项目开发经验和较强的技术、设计、采购和施工整合能力;专业、敬业、精干、国际化的人才团队;采选冶一体化企业;较高的全球化程度;国家政策的扶持和政策性金融机构的资金支持;上市公司带来的知名度和较强的直接融资能力。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求1、主要业务、主要产品及其用途

  公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一,以有色金属行业的国际工程承包业务为主。经过三十多年的发展,公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对国际工程承包、有色金属采选与冶炼的整合是公司完善有色金属产业链的战略部署,旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作,增强公司市场竞争力和抗风险能力。

  (1)采购模式:公司在合理利用自产锌精矿资源基础上,根据市场供求量及价格变化,外购部分锌精矿及其他原辅料。公司建立合格供应商制度,严格挑选和考核供应商,通过询价、招标等方式确定主要原材料供应商;公司与优质供应商建立长期、稳定的合作关系,确保公司主要原材料的稳定供应。

  (2)生产模式:公司建立了铅锌采选及冶炼的一体化生产体系。公司拥有2座在产矿山及与之配套的采选能力。公司子公司中色锌业装备国内一流的先进生产设备,采用热酸浸出--低污染沉矾除铁湿法炼锌工艺。该工艺流程适应处理当地锌精矿原料的特点,属国际领先的炼锌工艺。

  (3)销售模式:公司实施大客户销售战略,以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系。公司定价策略为,在参考市场同类产品售价的同时,结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。

  宏观经济和行业因素:有色金属资源开发与国内外宏观经济状况紧密相关。2021年,锌金属市场价格经历了大幅震荡,在疫情常态化、全球能源危机和国内双控等多因素影响下,锌金属资源上下游行业总体在正常区间偏暖运行。公司海外矿山全年受疫情影响遭遇了人员短缺、原材料断供等多重困难,在全力保证生产的同时推进深边部开采建设工程和边坡治理工程;国内矿山安全生产许可证到期,在停产检修期间申请办理续期,并在下半年取得新证,双重因素叠加导致公司锌精矿产量出现了下降。因此从全年来看,疫情仍对公司有色金属采选与冶炼业务依然造成了较大的不利影响。

  2021年公司矿产勘探活动主要围绕在产矿山开展探矿增储工作,组织开展了赤峰白音诺尔铅锌矿550米标高以下及边部探矿权(赛罕其格敖瑞)勘探,共发生勘探支出人民币212万元。同时,公司对“内蒙古巴林左旗白音诺尔铅锌矿外围多金属矿勘探”及蒙古国图木尔廷敖包锌矿东南部区域找矿项目开展了综合研究。

  截至2021年12月31日,公司拥有蒙古国图木尔廷—敖包锌矿、内蒙古赤峰中色白音诺尔铅锌矿和印度尼西亚达瑞铅锌矿等5宗采矿权和5宗探矿权。保有矿产资源总金属量为:锌350.26万吨、铅157.61万吨。2021年,赤峰中色白音诺尔铅锌矿消耗矿石量约40.44万吨,生产锌金属2万吨,铅金属0.48万吨;图木尔廷-敖包锌矿消耗矿石量约44.4万吨,生产锌金属3.39万吨。

  经核实估算,截至2021年12月31日,敖包锌矿采矿权全区保有资源/储量总计:矿石量438.64万吨,锌金属43.75万吨,锌平均品位9.97%;地下开采区伴生铅金属量1.63万吨,银金属量87.84吨,铅平均品位0.49%,银平均品位26.83g/t。

  经核实估算,截至2021年12月31日,印度尼西亚达瑞铅锌矿全区保有资源/储量总计为:矿石量2070.09万吨,锌金属量225.62万吨,铅金属量131.99万吨,锌平均品位10.90%,铅平均品位6.38%。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求6、工程项目的主要业务模式、模式的特有风险和报告期内业务模式的变化情况。

  ①项目开发模式:国际工程承包的项目开发是建设项目前期工作的重要过程,对公司国际工程承包业务营销拓展、向客户(业主)提供高质量的服务和保证签约后合同顺利执行起着重要作用。公司制定了《国际业务工程项目开发工作程序和评审办法》,以EP或EPC总承包的基本模式,结合客户的个性化需求,扩展到项目融资+EPC总承包+产品包销+运营服务的模式,为客户提供一揽子的工程承包服务解决方案。公司国际业务部全面负责国际工程承包项目的开发、执行和售后服务工作,内设6大中心、8个区域总部/Ⅰ类Ⅱ类代表处和7个Ⅲ类代表处,其中市场营销中心和8个区域总部/Ⅰ类Ⅱ类代表处以及7个Ⅲ类代表处是国际业务部内项目开发的具体执行部门,负责向国际业务部调度会汇报项目开发前期工作,项目开发立项,组建项目开发小组的组建工作,并跟踪落实项目开发任务。

  ②主要设备的采购模式:国际工程承包业务采购最重要的环节是设备采购,主要根据各个工程项目对设备的具体要求由承包方负责。公司在总结多年业务经验并顺应行业发展规律的基础上,制定了《采购管理办法》、《招标管理办法》、《供应商管理办法》、《评标专家管理办法》,在公司招投标监督管理部的监督下,由国际业务部下辖的项目部和采购物流中心负责实施,以保证设备质量、项目进度及成本的有效控制。

  ③项目施工阶段的管理模式:项目现场施工主要包括设备安装、土建工程施工等,其管理模式是由总承包商总体负责,由专门的安装工程、土建工程等施工分包商实施,项目施工阶段的管理主要体现在技术联系、技术方案的调整和修改、施工流程管理、施工材料管理、质量控制、启动试车组织和管理、竣工验收等方面。

  公司与业主签订的国际工程承包合同除部分包括价格调整条款外,绝大多数合同为固定价格合同。国际工程承包项目是复杂的系统工程,公司无法就所有因素对成本的影响进行充分预测并在合同价格中进行反映,如自然环境、天气因素、技术性问题、原材料市场变化等,均可能使项目施工方案发生变化,造成工期延迟或成本上升,这对公司管理能力和成本控制水平提出了较高要求。如果公司不能有效地控制成本,则可能造成项目盈利减少甚至亏损。同时,作为国际工程总承包商,公司不可避免地使用建设相关专业机构、劳务分包商及设备供应商。合同双方可能存在信息不对称和道德风险,分包商设计及施工能力、设备质量、人员素质、后方保障等方面也存在差异,分包商或设备供应商不履行、延迟履行或不适当履行合同等原因均可能造成本公司的违约风险。

  工程业务按照公司的相关规章制度,根据国别市场情况、行业熟悉程度、客户资信、项目竞争强度、技术及管理标准、收汇保证、汇率风险等进行报价。

  一般公司在合同中约定业主在签订合同后支付一定比例有预付款,收到预付款后公司开始执行项目。余下进度款按合同约定的里程碑节点,或者实际工程量完成情况,按期进行支付。部分工程约定一定比例质保金,在项目质保期结束后支付质保金。

  公司工程承包业务融资方式主要通过协助项目业主向银行贷款,公司联系贷款银行,协助办理贷款流程,帮助业主解决项目启动资金。

  目前公司的工程项目不涉及中国援外优惠贷款、优惠出口买方信贷等中国政府给予发展中国家政府的优惠性资金安排。报告期内公司国际工程承包业务的主要经营模式未发生重大变化。

  公司质量管理基础坚实,质量管理体系健全。2021年,公司修订并发布了新版《中国有色金属建设股份有限公司质量管理体系文件(2021版)》,进一步规范了公司质量管理工作。公司冶炼矿山、加工制造、建筑服务等产品和服务普遍通过了质量体系认证。公司运用PDCA方法开展内外部审核工作,不断发现和解决质量管理上存在的突出问题,提升公司质量管理水平。通过质量体系外审,维护好质量管理体系。

  2021年公司积极贯彻落实党中央、国务院关于质量提升行动的指导意见,推进质量提升行动走深走实,促进高质量发展,深入开展工艺优化、工序控制、强化检验、质量攻关、质量创优、完善管理体系等提升工作,促进主要产品、工程和服务供给质量稳步提升。

  公司持续加强对生产一线质量监督和检查工作,严抓基础管理,夯实质量根基,有效防范质量事故的发生;高度重视质量培训工作,采取外聘专家、网上培训等多种形式组织开展质量培训,全年组织质量培训75次,共计841人次参加;积极开展质量月活动,深入宣传贯彻党中央、国务院关于质量工作的决策部署,充分调动广大员工的积极性和创造性,营造良好的质量文化和质量环境;大力开展质量创优工作,公司刚果(金)RTR铜尾矿回收项目二期和印度SKM竖井项目荣获2019-2020年度中国有色金属工业(部级)优质工程奖。

  2021年,公司在建工程项目质量可控,符合标准和规范要求,验收合格率100%,合同履约率100%,顾客满意度达到95%以上;主要矿产、冶炼、加工产品质量指标稳定,出厂合格率100%,圆满完成公司年初制定的各项质量管理目标。

  本报告期内,公司安全生产形势保持稳定,未发生一般及以上安全生产事故,职业病新增发病人数为零。全年累计安全生产投入3111.38万元。公司和各出资企业持续完善职业健康安全管理体系,2021年新制定和修订制度规程43项。公司本部和重点出资企业保持职业健康安全体系认证有效,冶金、机械加工制造领域实现安全生产标准化三级、二级达标。安全培训体系覆盖全员主要负责人、安全生产管理人员、特种作业和设备作业人员、其他从业人员以及承(分)包和劳务人员,全年开展教育培训4.37万人次,培训完成率和合格率达到100%。公司持续开展安全生产专项整治三年行动,经过启动部署、排查整治和集中攻坚三个阶段的努力,共排查治理问题隐患496项,制定制度措施213项。推进双重预防体系有效运行,2021年对安全风险进行重新评估,共识别出风险源1000余个,建立健全重大安全风险隐患排查标准,持续完善细化风险清单和安全检查表。安全检查实现常态化、制度化。针对生产和施工过程中存在的风险,公司开展经常性定期和不定期安全检查,并重点开展季节性及节假日前安全检查、专项安全检查、综合性安全检查,各级单位全年开展检查2694次,排查隐患3564条,隐患整改率100%。强化应急救援管理,组织海外各单位制定完善《新冠肺炎疫情防控应急预案》,有效应对新冠疫情,各单位修订应急预案29个,开展应急救援演练63次,累计参加2181人次,配备专兼职应急救援人员274人。

  公司在有色金属国际工程承包领域具有丰富的项目开发、管理经验,项目地域分布广阔,在哈萨克斯坦、俄罗斯、刚果(金)、印度、印度尼西亚、越南等国承接了有色、石油石化、矿业等领域的众多重点项目。公司多次作为总承包商完成政府间重点合作项目,基本确立了以哈萨克斯坦为中心的中北亚地区,以刚果(金)、赞比亚为中心的中南非洲地区以及中国周边国家等主要市场区域。公司在国际有色金属市场上建立了良好声誉,在国际工程承包业务领域形成了NFC知名品牌,并获得中国机电产品进出口商会首批大型成套设备企业AAA信用等级企业和中国对外承包工程商会首批中国对外承包工程企业AAA信用等级企业殊荣,连续多年入选美国《工程新闻记录》(ENR)公布的“全球最大250家国际承包商”前150强。

  公司生产的红烨牌锌锭产品已通过ISO9002质量体系认证和代表国际水平的英国(NQA)质量认证,并分别在上海期货交易所与LME获准注册。红烨牌锌锭较高的品牌知名度有助于公司产品获得下游消费者和贸易商的认可。

  公司在铅锌冶炼及稀土分离等方面技术水平处于国内领先地位。子公司中色锌业针对赤峰地区锌精矿的特点采用低污染沉矾除铁湿法炼锌的工艺,将锌的浸出率提高到97%,锌冶炼经济技术指标达到全国行业领先水平,且具有明显的节能减排优势。公司拥有稀土全分离的技术能力,在建的南方稀土萃取分离技术处于国内领先地位。

  公司围绕资源开发、工程承包业务建设了一批具备国内先进水平的实验室和试验基地,研发设计水平居国内专业领域的领先水平。在海内外有色金属矿产资源勘探、尾矿的资源化处理、主要矿产资源利用率、综合能耗等关键领域技术达到国内领先水平。

  公司在装备制造领域技术领先,具有比较完整的自主知识产权。子公司中色泵业自主研制的第三代双缸双作用和三缸单作用系列隔膜泵产品总体技术参数的匹配技术、橡胶隔膜技术、重载曲轴结构、磁信号传感器检测技术、自动化技术、高压密封技术等具有创新性,解决了在苛刻工况条件下的连续运转率等关键问题,产品填补了国内空白,其技术和性能指标达到了当今国际同类先进水平。

  子公司中色白矿、中色锌业、中色泵业均荣获“国家级高新技术企业”称号。本报告期内,公司及所属子公司共完成专利申报25项,其中发明专利4项,公司参与的《尾矿湿法高效提取铜钴关键技术与产业化》项目获中国有色协会科技进步一等奖。

  公司利用自身优势,通过工程承包带动资源开发,采取工程换资源、参股投资的方式积极获取资源项目。矿产资源开发以铅锌为重点,开发区域选择上突出海外,兼顾国内,围绕既有铅锌业务,重点打造多个资源基地。稳步推进达瑞铅锌矿项目施工及投资,加快建设东南亚铅锌基地;蒙古国敖包锌矿深边部开采建设工程稳步推进,赤峰白音诺尔铅锌矿技改扩建有效执行。公司将继续抓住矿业的调整周期,深耕非洲、中亚、东南亚等区域,进一步提高资源占有量和资源供应能力。

  作为国际大型技术管理型企业,公司在国际工程技术业务合作中,拥有相对完善的商务、技术管理体系,高素质的工程师队伍以及强大的海外机构。公司积极实施人才强企战略,对科技人才与经营管理人才实行分类管理,建立有效的激励机制留住人才。通过重大科技项目实施及深化产学研合作,培养造就一批结构合理、素质优良、创新能力强的科技人才队伍;高度重视和培养通晓国际工程及贸易、国际投资、知识产权保护、国际商事争端解决等能力的高层次人才;引进精通市场开发和高端营销的外籍专家担任公司高级顾问,参与市场开发工作,推动海外项目落地。

  公司产权结构良好、法人治理结构完善,具备健全的企业内部控制体系和风险防控体系。公司积极推动“管理+经营”型组织建设,坚持以经营业绩和经济效益为导向,进一步完善优化工程业务的组织机构、管理制度、业务流程和激励机制。建立健全项目管理体系,强化总承包管理能力,全面推进项目管理信息系统的落地使用。加强属地化经营,增强全球资源配置效率,提高人员和物资本地化率,提升企业应对外部风险韧性。

  2021年,公司实现营业收入653,255.65万元,比上年同期减少3.73%;实现归属于母公司所有者的净利润4,145.27万元,较上年同期增长92.37%。公司四大业务板块发展格局上,公司工程承包业务处于原有承包合同和新签合同交替阶段,受疫情及工程结算影响业务有所下滑,有色金属资源开发业务受金属资源价格上涨影响稳中有升,装备制造业务全力拓展市场,贸易业务持续转型。

  (1)工程承包业务:报告期内,公司国际工程承包业务出现较大幅度下滑,工程承包业务收入124,510.32万元,比上年同期减少33.51%。2021年,公司克服项目所在国新冠疫情反复、原材料价格暴涨、人员流动受限等一系列困难,全力推进在建项目的执行,同时,组织专业工程技术人员及商务团队拓展了一系列重大工程承包项目,新签合同额创近年来新高。报告期内,刚果(金)RTR项目保证工期、成本、质量安全环保受控,二期项目建设完工并投产使用;越南老街铜冶炼项目火法、湿法冶炼和贵金属冶炼系统均通过验收并移交业主;哈萨克斯坦VCM竖井项目着眼项目施工关键路径,通过加密钻孔注浆,短掘短砌,解决主凿井流沙层治理难题;哈萨克斯坦半焦项目开好头,抢工期,在项目工期紧张情况下,短期内建成生活营区,为项目顺利推进打下坚实基础;下半年公司签署了俄罗斯巴依姆铜矿营地项目和印尼阿曼铜冶炼厂项目合同,全面进入施工前准备阶段。面对疫情带来的不利影响,公司积极调整市场策略,加大“一带一路”国际合作深度,通过与国际知名企业的合作,共同开发全球范围内的大型工程项目。

  (2)有色金属资源开发:报告期内,公司有色金属采选与冶炼收入474,048.71万元,比上年同期增长19.74%。2021年,受全球通胀和欧洲能源危机影响,市场担忧加剧持续推高全球锌金属价格。公司海外矿山受疫情爆发影响数次停工停产。面对外部不利因素,公司优化生产组织,提前开展采选作业,确保有色金属采选冶业务达成全年生产目标。子公司鑫都矿业在疫情防控压力大、物资短缺的影响下,狠抓生产经营,有效提高选矿回收率和设备运转效率。中色白矿受排水井裂隙和原安全生产许可证过期影响,及时调整生产作业计划,强化生产过程控制,尽力弥补欠账。印尼达瑞铅锌矿项目环评听证会召开并原则通过环评变更报告,努力解决项目融资问题,贷款额度全部获批。中色锌业通过“提质量、降成本、降单耗”,构建低成本竞争优势,“红烨”牌锌铝镁合金在高端市场取得新突破。公司将贯彻“工程+资源”的两轮驱动发展战略,继续在国内外加大资源储备布局,进一步提高资源占有量和资源供应能力。

  (3)装备制造:报告期内,公司装备制造业务收入23,378.05万元,比上年同期增长13.63%。中色泵业通过优化股权结构,实施中长期激励等改革举措,不断强化市场开拓力度、提高合同履约率,实现扭亏为盈。公司按照战略性退出机械制造行业的指导思想,在保持稳定的前提下,积极推进沈冶机械的破产重整工作,报告期内沈冶机械破产重整工作取得实质性进展,破产重整方案获法院终审裁定。

  (4)贸易:报告期内,公司贸易业务收入12,742.47万元,比上年同期减少77.13%。2021年,公司贸易业务继续贯彻“做实贸易”要求,以国际工程承包和资源开发两大主业为依托,从主业中寻找贸易机会,以主业推动贸易的发展,以贸易服务完善延伸主业产业链。五、公司未来发展的展望

  在疫情多轮反复,新冠病毒发展变异趋向不明确的背景下,全球经济底部复苏进程缓慢。美国等发达国家经济体长期“再宽松”的刺激性财政政策造成的通胀风险日趋严峻,市场流动性泛滥,部分国家主权债务高企。供应链黑天鹅事件频发导致国际间货物运力严重不足,供需缺口进一步扩大,全球产业结构深度调整。极端天气频发条件下欧洲能源危机引发煤炭、石油、天然气价格暴涨,生产型企业断电停产频繁,商品价格剧烈震荡。美联储在内的主要发达经济体央行已经多次提前释放政策转向信号,引导市场加息缩表的预期,全球经济进一步面临不确定性。

  国内经济提前走出疫情阴霾,海外需求保持增速,产业链恢复完整,货币政策和财政政策空间相对宽裕,复苏态势明显。虽然面临百年变局和世纪疫情中的诸多困难,中国经济仍具有较强的韧性,经济增速位居世界前列。财政及货币政策注重稳定性和连续性,在“双碳”目标和共同富裕的政策引导支撑下,科技、基建、消费等领域效益稳步提升。我国未来将持续进行产业结构调整,加快新型产业发展,进一步扩大内需,增强供应链自主可控能力,有效抗击风险。

  后疫情时代的国际工程承包受人员流动限制、国际物流受阻、所在国政策变动等因素市场萎缩加剧,各国财政向消费民生类业务倾斜,国际承包商回流导致市场保护升级。疫情停工及安全环保等因素显著增加了在建项目成本,业主的资金及信用违约风险的增加对承包商的项目管理水平和风险识别能力提出了更高要求。同时,贸易保护主义、单边主义抬头进一步阻碍企业走出去,提高了项目落地的门槛。随着国家积极实施“一带一路”建设,企业应加速形成投建营一体化管理体系,探索和优化业务布局,实现资源配置的动态管理,创造标杆工程。深耕细作所在国工程承包市场,争取更多竞争机会,拓展新型市场空间,有效填补市场需求不足。

  有色行业持续高质量发展,金属价格受宏观因素影响短期内维持高位。在采选端,有色行业深度整合,需求刚性增加,市场优质新矿稀缺,未来资源端增量有限。随着新能源市场的引爆,再生金属成为“低碳金属资源”或将成为未来重要产业方向。在冶炼端,“碳中和”战略的绿色转型背景下,国家在各地实行能源消费强度和总量双控对企业进一步降低排放、减少耗能提出了更高要求,各类高耗能、高污染企业将逐步进行资源综合利用、废渣无害化处置升级改造,持续淘汰楼后产能。未来冶炼企业按照落实生态文明建设要求,将在促进节能降耗、能源资源优化配置、全流程信息集成、建成全面节约制度等方面将更加成熟和定型,有力支撑国家碳排放达峰后稳中有降目标实现。

  公司将坚持贯彻“工程+资源”的两轮驱动发展战略,坚持和突出国际工程承包和资源开发两大主业,做强工程,做大资源,做精冶炼,做实贸易。其中,工程板块要以“立足有色、跳出有色”为思路,资源板块要以“工程换资源+矿产找资源”为指引,逐步建设成为中国有色金属工业海外工程建设国家队。

  坚持“大市场、大业主、大项目”策略,加强前端区域建设,选派优秀人才向海外市场前沿聚集,不断提升市场开发能力和管控水平;推进属地化建设,聘用当地优秀人才,融入所在国的产业链、供应链,实现可持续发展;深挖市场需求,推动项目落地,做好目标市场分析,结合目标市场总体规划、资源分布、经济状况要素,策划“资源促工程”项目,发展配套服务项目、上下游产业项目等,扩大战略版图;拓展项目信息来源渠道,保证市场开发足够支撑;针对具体洞察各方利益痛点,提前介入项目规划,引导和创造顾客需求。

  进一步建立健全项目管理体系,推行项目目标管理责任制,规范项目日常工作流程;做好目标责任成本过程管理,加强工程项目成本管控;进一步完善激励机制,充分调动员工的主观能动性,提升市场开发和项目执行团队的积极性;深耕细作有色工程市场;聚焦传统优势国别,积极开拓非有色工程市场;优化海外市场布局,集中优势兵力打造印尼和俄罗斯等新的支柱市场,保证印尼阿曼铜冶炼项目和俄罗斯哈铜巴依姆项目按计划启动施工。在做好疫情防控的同时,确保哈萨克斯坦半焦、哈萨克斯坦VCM竖井、越南老街铜冶炼等重点项目的顺利执行。

  矿产资源开发以铅锌为重点,开发区域选择上突出海外,兼顾国内,围绕既有铅锌业务,重点打造多个资源基地,以蒙古国鑫都、印尼达瑞为依托,积极寻找资源开发机会。审慎地做好在研项目评估和选择,健全资源项目开发体系,做好项目信息筛选,把好项目选择关,合理控制前期投入,同时积极开展已有项目的探矿增储工作,为在产矿山及开发企业夯实资源储量基础。

  紧紧围绕公司战略思路,各出资企业要积极主动完成全年各项任务指标。鑫都矿业要统筹协调采矿和新项目基建工作同步进行,确保露采转地采的顺利衔接;中色白矿全面加强成本管理,持续降低吨金属采选成本,狠抓扩能技术改造;中色锌业努力克服“能耗双控”影响,保证生产过程中各系统间的高效均衡协调运行,全面推行标准化、精细化作业;中色泵业保持良好势头,加大生产组织,保证合同履约率;继续加强科技管理和技术升级,提高自主创新能力。

  达瑞项目努力克服疫情带来的不利影响,多措并举加快工程进度。在保证风险可控前提下强力推进环评变更批复、资质手续合规、股东关系融合、社区关系改善、征地补偿拆迁、外部输电线建设、技术方案优化(尾矿充填、尾矿处理)等工作。优化施工方案,统筹协调工期、成本、资金等关系,根据工程进展统筹项目融资,节约资金成本,做好投资控制。

  以两大主业为依托,配合矿山和冶炼企业,统筹原料采购和产品销售,合规开展套期保值业务,严控冶炼企业实货敞口,严禁开展投机业务,寻求贸易机会,推动贸易业务合规发展。

  2022年年初,新冠疫情再次反复,对全球经济、社会产生了巨大冲击。疫情导致经济衰退、系统性风险上升、全球性供需结构失衡和产业链重构等重大变化。目前,国内疫情虽然已经得到有效控制,但海外状况仍不容乐观。各国采取限制人员流动、边境管控等措施仍未解除,实体经济低迷,投资风险上升,公司海外业务占比较大,2022年疫情能否得到有效控制将较大程度影响公司海外业务的开展以及全年业绩。

  世界经济仍处于下行周期,国际形势错综复杂,大国关系深刻调整,中东紧张局势有所加剧,区域与民族冲突等风险事件频发,国际基建市场仍然存在较大的不稳定性和不确定性。受新冠疫情影响,部分发展中国家债务负担沉重,主权债务违约风险明显加大,同时出于风险防控的需要,国际金融机构不得不暂缓或停止基建项目贷款,国际基建资金缺口继续扩大。上述因素都将给公司国际承包工程业务带来挑战与压力。

  公司资源开发主营品种锌金属价格目前正处于行业高位,但锌矿供给端宽松的趋势并未改变,长期来看,锌价仍受到基建、家电、汽车等需求端的制约,2022年的锌价可能存在高位下行的风险。

  铅锌矿开采作业环境复杂,虽不产生瓦斯等有害气体,但采矿过程中存在采场(巷道)局部冒顶片帮、爆破、透水等主要危险因素,尾矿堆放过程中也可能发生渗漏、垮塌等事故。公司工程承包分布地域不断扩大,项目的规模、工作范围和建设难度增大,政治、安保、社区、卫生环境复杂性增长,事故风险和合规风险的挑战也逐步加大。

  铅锌采选与冶炼及稀土分离、装备制造过程中产生的废水、废气、粉尘、噪声等污染物会对环境产生一定影响,因此国内相关环境保护部门对此进行重点监管。目前公司及控股子公司各项排放指标均达到国家排放标准,但是政策要求在不断增强,污染物排放标准不断提高,地域指标管控进一步收紧,环保督察、行业自查、政府抽查成为常态,这些因素均给冶炼企业带来较大经营压力。

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  迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计482.06万股,占流通A股0.24%

  近期的平均成本为4.09元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,暂时未获得多数机构的显著认同,长期投资价值一般。

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)减少3465户,幅度-2.76%

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